Moneta Asset Management
moneta.fr
Finance, banque et assurances
La principale activité est la gestion d'actifs, qui inclut la gestion de portefeuilles d'actions pour des clients institutionnels et particuliers, avec une approche active et une analyse approfondie.
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Evaluation globale
Moneta Asset Management a mis en place des initiatives pour intégrer les critères ESG dans son processus d'investissement. L'entreprise développe des fonds appliquant la notation VIDA et évalue la crédibilité des plans de réduction des émissions carbone des sociétés. Elle est adhérente aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. Moneta Asset Management prévoit de définir des objectifs climatiques et de mesurer l'impact sur la biodiversité d'ici 2025. Elle s'engage à sortir progressivement du charbon d'ici 2030. L'entreprise publie des rapports sur la classification des fonds et les investissements éligibles à la taxonomie européenne. Moneta Asset Management a également un dialogue régulier avec les entreprises et les management des sociétés pour défendre les intérêts des actionnaires minoritaires. Cependant, l'activité principale de l'entreprise n'est pas directement liée à la transition verte.
Transition vers la neutralité carbone
a un plan d’actions avancé
Moneta Asset Management a mis en place plusieurs initiatives pour atteindre la neutralité carbone. La société a développé une expertise dans les énergies renouvelables, évalue la crédibilité des plans de réduction des émissions carbone des sociétés et intègre des critères ESG dans la notation des investissements. Elle a également défini des objectifs de gestion responsable, de notation ESG et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La société s'est engagée à sortir progressivement du charbon d'ici 2030 et à définir des objectifs climatiques. Des rapports de durabilité et des résultats de la stratégie de réduction des émissions carbone sont également publiés.
Transition vers une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (dont l'eau)
a un plan d’actions avancé
Moneta Asset Management a mis en place plusieurs initiatives liées à la biodiversité et aux ressources naturelles. La société a défini des objectifs de réduction des émissions carbone et de l'impact sur la biodiversité, et a développé des méthodologies pour évaluer les performances environnementales des sociétés. Elle collecte et analyse des indicateurs environnementaux et a identifié les secteurs à haut impact environnemental. La société prévoit également de développer des méthodologies pour évaluer l'impact environnemental des investissements et de publier des rapports sur la biodiversité et les émissions de CO2. Elle apporte également son soutien à des associations pour la protection de l'environnement.
Transition vers l'économie circulaire
a engagé des actions
Moneta Asset Management évalue les risques liés aux déchets dangereux et radioactifs dans le cadre de ses initiatives liées à l'économie circulaire. Cette démarche démontre une prise en compte des enjeux liés à la gestion des déchets et à la réduction de leur impact environnemental. Cependant, les informations disponibles ne permettent pas de détailler davantage les actions concrètes menées par l'entreprise pour promouvoir l'économie circulaire.
Transition vers la finance éthique et les investissements durables
a un plan d’actions avancé
Moneta Asset Management a mis en place une méthodologie pour qualifier les investissements durables et intègre les critères ESG dans la notation des investissements. L'entreprise a développé des fonds appliquant la notation VIDA et évalue la crédibilité des plans de réduction des émissions carbone des sociétés. Moneta Asset Management est adhérent aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies et publie des rapports sur la classification des fonds et les investissements éligibles à la taxonomie européenne. L'entreprise prévoit de définir des objectifs climatiques et de mesurer l'impact sur la biodiversité d'ici 2025, ainsi que d'adopter un calendrier de sortie du charbon d'ici 2030.
Transition socialement juste
a un plan d’actions stratégique
Moneta Asset Management met en place des initiatives visant à promouvoir la transition socialement juste. La société entretient un dialogue régulier avec les entreprises et les management des sociétés dans lesquelles elle investit, et défend les intérêts des actionnaires minoritaires. Elle soutient également ses employés dans leurs engagements caritatifs et finance des associations à but non lucratif, choisies par les collaborateurs ou sélectionnées par la société. Un suivi du climat social et de la fierté d'appartenance a également été mis en place en 2023.
Gouvernance responsable de la transition
a un plan d’actions avancé
Moneta Asset Management met en place des initiatives pour intégrer les critères ESG dans son processus d'investissement, notamment en développant une méthodologie pour qualifier un investissement de durable, un système de notation ESG interne et externe, ainsi que des rapports annuels ESG. L'entreprise pubblie également des rapports sur les risques environnementaux et sociaux, les votes émis et les exclusions retenues. Un dialogue régulier est entretenu avec les entreprises et les managements des sociétés pour défendre les intérêts des actionnaires minoritaires. Des plans sont également prévus pour développer une approche d'analyse ESG adaptée aux petites sociétés et un modèle de notation des OPC.
Sources : moneta.fr (voir le détail)
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/2025.03.27_Politique_ESG_Globale_Moneta_Asset_Management_versionFR.pdf
- https://www.moneta.fr/FR_en/engagements/corporate-governance
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/2024.07.09_Rapport_annuel_ESG_2023_-_Moneta_AM_avec_note_de_synthese.pdf
- https://www.moneta.fr/FR_en/engagements/sustainable-development
- https://www.moneta.fr/FR_en/engagements/social-action
- https://www.moneta.fr/engagements/gouvernance
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/2025.03.27_Politique_d_engagement_et_de_vote_versionFR.pdf
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/2025.03.27_Politique_relative_aux_risques_de_durabilite_versionFR.pdf
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/2024.06.26_-_Rapport_Article_29_LEC_Moneta_AM_____Exercice_2023.pdf
- https://www.moneta.fr/fonds/documentation-esg
- https://www.moneta.fr/engagements/developpement-durable
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/Informations_reglementaires/ESG/2023.06.30_Politique_relative_aux_exclusions.pdf
- https://www.moneta.fr/engagements/action-sociale
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/2024.05.02_Politique_d_engagement_et_de_vote.pdf
- https://www.moneta.fr/CH_fr/engagements/action-sociale-1
- https://www.moneta.fr/fileadmin/user_upload/funds/2024.06.25_Politique_ESG_Globale_Moneta_Asset_Management_-_Version_complete_-_Ancienne_formule_MLS.pdf
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