PERENNITY Stratégie & Patrimoine
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Finance, banque et assurances
Le cabinet se concentre principalement sur le conseil en gestion de patrimoine, en élaborant des stratégies financières personnalisées pour optimiser la trésorerie, la rémunération, et la planification de la retraite pour les entrepreneurs et particuliers.
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L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises dont le positionnement RSE est le plus engagé, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
Evaluation globale
PERENNITY Stratégie & Patrimoine propose des investissements responsables en intégrant les critères ESG dans ses préconisations. Plus de 90% de ses préconisations suivent ces critères. La société a également mis en place une politique d'entreprise responsable et une politique d'éthique et de transparence dans la gestion de patrimoine. Elle intègre les critères ESG pour proposer des investissements durables. C'est un point fort de l'entreprise. La gouvernance responsable est également présente, avec une politique d'entreprise responsable et une politique d'éthique et de transparence. En revanche, l'entreprise n'évoque pas la transition vers la neutralité carbone, la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, ou l'économie circulaire. La thématique sociale est abordée, mais sans détails précis sur les initiatives concrètes mises en œuvre. Le coeur d'activité de l'entreprise n'est pas directement lié à la transition verte.
Transition vers la neutralité carbone
aucune communication
Il semblerait que PERENNITY Stratégie & Patrimoine n'évoque pas la transition vers la neutralité carbone dans les sources que nous avons trouvées.
Transition vers une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (dont l'eau)
aucune communication
Il semblerait que PERENNITY Stratégie & Patrimoine n'évoque pas la transition vers une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (dont l'eau) dans les sources que nous avons trouvées.
Transition vers l'économie circulaire
aucune communication
Il semblerait que PERENNITY Stratégie & Patrimoine n'évoque pas la transition vers l'économie circulaire dans les sources que nous avons trouvées.
Transition vers la finance éthique et les investissements durables
a engagé des actions
PERENNITY Stratégie & Patrimoine propose des investissements responsables en identifiant et analysant les activités vertueuses à forts potentiels, avec une vision de durabilité et d'éthique dans l'investissement. La société intègre les critères ESG dans ses préconisations et propose des investissements responsables. Plus de 90% de ses préconisations suivent ces critères. Elle a également mis en place une politique d'entreprise responsable et une politique d'éthique et de transparence dans la gestion de patrimoine, intégrant les critères ESG pour proposer des investissements durables.
Transition socialement juste
évoque la thématique
PERENNITY Stratégie & Patrimoine aborde la thématique sociale dans plusieurs de ses communications, sans fournir de détails précis sur les initiatives concrètes mises en œuvre. Les informations disponibles sont limitées et ne permettent pas de dresser un tableau complet des actions engagées par l'entreprise en matière sociale.
Gouvernance responsable de la transition
a engagé des actions
PERENNITY Stratégie & Patrimoine a défini une politique d'entreprise responsable en intégrant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans ses préconisations. La société a également mis en place une politique d'éthique et de transparence dans la gestion de patrimoine, en intégrant les critères ESG dans ses préconisations et en proposant des investissements responsables. Plus de 90% de ses préconisations suivent ces critères, démontrant son engagement en faveur d'une gouvernance responsable.
Sources : perennity.fr (voir le détail)
- https://perennity.fr/notre-cabinet/notre-vision/
- https://perennity.fr/
- https://perennity.fr/notre-cabinet/nos-valeurs/
Cette liste désigne les URLs utilisées lors de l'évaluation de l'entreprise.
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