Colbert Patrimoine Finance
colbertpatrimoinefinance.com
Finance, banque et assurances
Conseil en gestion de patrimoine, stratégies fiscales et patrimoniales, gestion d'actifs, financement, transactions immobilières. La société propose des solutions sur mesure adaptées au profil de chaque client.
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Evaluation globale
Colbert Patrimoine Finance présente des initiatives positives en matière de gouvernance responsable. La société adhère à la Charte Interprofessionnelle de la Compagnie des conseils et Experts Financiers et prend des mesures pour réduire les risques de durabilité dans les services financiers. Elle intègre les risques de durabilité dans les conseils en matière de produits d'investissement et applique le règlement européen SFDR. Cela montre une attention particulière à la compréhension des caractéristiques des produits et à l'identification des risques de durabilité.
Cependant, il semblerait que la société ne se concentre pas sur la transition vers la neutralité carbone, la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, l'économie circulaire et la transition socialement juste. Les efforts de la société sont principalement axés sur la gouvernance responsable et la finance éthique.
En résumé, Colbert Patrimoine Finance présente des forces en matière de gouvernance responsable et de finance éthique, mais似乎 manque d'initiatives sur d'autres thématiques clés.
Transition vers la neutralité carbone
aucune communication
Il semblerait que Colbert Patrimoine Finance n'évoque pas la transition vers la neutralité carbone dans les sources que nous avons trouvées.
Transition vers une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (dont l'eau)
aucune communication
Il semblerait que Colbert Patrimoine Finance n'évoque pas la transition vers une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (dont l'eau) dans les sources que nous avons trouvées.
Transition vers l'économie circulaire
aucune communication
Il semblerait que Colbert Patrimoine Finance n'évoque pas la transition vers l'économie circulaire dans les sources que nous avons trouvées.
Transition vers la finance éthique et les investissements durables
a engagé des actions
Colbert Patrimoine Finance prend des mesures pour réduire les risques de durabilité dans le secteur des services financiers. La société intègre les risques de durabilité dans les conseils en matière de produits d'investissement, en appliquant le règlement européen SFDR et en attachant une attention particulière à la compréhension des caractéristiques des produits et à l'identification des risques de durabilité. Ces mesures ont été mises en place en 2021.
Transition socialement juste
aucune communication
Il semblerait que Colbert Patrimoine Finance n'évoque pas la transition socialement juste dans les sources que nous avons trouvées.
Gouvernance responsable de la transition
a un plan d’actions stratégique
Colbert Patrimoine Finance a mis en place des initiatives en matière de gouvernance responsable. La société adhère à la Charte Interprofessionnelle de la Compagnie des conseils et Experts Financiers, s'engageant à respecter ses sept principes clés. Elle a également pris des mesures pour réduire les risques de durabilité dans les services financiers, en appliquant le règlement européen SFDR et en intégrant les risques de durabilité dans les conseils en matière de produits d'investissement. Cela inclut une attention particulière à la compréhension des caractéristiques des produits et l'identification des risques de durabilité.
Sources : colbertpatrimoinefinance.com (voir le détail)
- https://www.colbertpatrimoinefinance.com/durabilite/
- https://www.colbertpatrimoinefinance.com/charte-interprofessionnelle-ccef/
Cette liste désigne les URLs utilisées lors de l'évaluation de l'entreprise.
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